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咸鱼翻身的百度阁下终将抵达它忠诚的2000亿美金大陆-ror体育app
发布时间:2021-09-09 01:37:01浏览次数:
本文摘要:本文来自Media Partners:网络投资(ID:China-Venture),作者:郑轩。猎人网络被授权。 我没想到这是牛的第一款中国股,其实百度。百度股票价格从12月初的140美元上升到目前的320美元,该期间增加了140%以上。 这使得百度市场的价值首次超过1000亿美元,在过去的3个月里,力量压力B站,成为最高股票。百度也成为中国公司最关心的美国股票投资者。过去几周雪球的热门讨论很高。

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本文来自Media Partners:网络投资(ID:China-Venture),作者:郑轩。猎人网络被授权。

我没想到这是牛的第一款中国股,其实百度。百度股票价格从12月初的140美元上升到目前的320美元,该期间增加了140%以上。

这使得百度市场的价值首次超过1000亿美元,在过去的3个月里,力量压力B站,成为最高股票。百度也成为中国公司最关心的美国股票投资者。过去几周雪球的热门讨论很高。

即使是女性的Shechatine Wood的份额,我忍不住开始,我开始从去年12月开始百度。目前,方舟拥有百度股票价值13亿美元,是特斯拉最重要的股票之一。

解释百度飙升的原因并不困难:良好的财务表现,汽车和自动驾驶的双重优势,加上港股在市场上市......但熟悉百度股票的投资者仍然感受到这一点 Skyrocity“”夷“。在过去的三年里,即使美国股票上升,即使百度出现了更多,百度市场价值始终总是500亿美元,2020年有些人猜百度将被B站超越B车站,下降 走出中国互联网公司前10行。这只是过去三个月,已经有“影响2000亿”,“回到蝙蝠”,从地狱到天堂,忍不住好奇,百度发生了什么? 百度,为什么火已经最近,百度确实有很多好因素。第一个是汽车。

1月初,这辆车被宣布,然后继续进行新进展,包括与吉利的合作,莫州和首席执行官等。一些投资者和研究机构认为,百度的自动驾驶技术实力将与电动汽车“柔软而坚硬”,并已成为市场上具有竞争力的新手。第二个是一个很好的财务报告。

百度在2月中旬,百度公布了2020年四分之四的四季度四分之一的收入达到303亿元,同比增长5%,其中现金牛广告业务 基本上走出了流行病的影子,并连续两个季度反弹; 包括自动驾驶,非广告业务收入,包括艾均衡达到52亿元,同比增长50%以上,前景乐观。此外,还有一些其他零分散的好消息:例如,前几个月后,去香港的新闻已经过去了,它继续通过新的进步,只能正式宣布; 收购YY的集成也进入了一端,在广告之外,稳定的流动变化渠道也成为市场上市市场中的新故事。

还有一个销售的爱情。虽然新法规对反垄断的影响,但智商有更多的不确定性,但从业内学到的信息中,双方谈判的进展并不差。对于百度来说,我损失了70亿美元的Iqiyi来腾讯的头痛。

要求大现金进入汽车。这真的是一个很好的交易。如果你把它放在库存中,那么许多利润将加入在一起,股票价格并不令人惊讶,但百度并不是一样的。百度的市场价值为990亿美元,但在陆琦左后,纳斯达克指数从两年的7000点加倍,百度的市场价值已有400亿美元 - 60亿美元 - 60亿美元。

在今年12月之前,我之间没有回到“AI中的全部”时代。在2019年,百度股价和纳斯达克指数没有经过的好处 只能通过景东来看待市场价值,拼写很多,贝壳,美国集团和小米,更好地将另一个业务接一个。这么多投资者就像我一样,我看到这波是第一个预言。百度不会上升。

有一个美国股票投资者在雪球分享了一篇文章,称为“相同的逻辑,同样的估值,三年前,我迷失在一只狗”,提交人说我在2018年买了百度股票,我很乐观 关于它。百度的逻辑几乎没有二:主要业务稳定,乐观,乐观态度,对新的AI商业等乐观。事实上,我会谈论百度最近的伟大,我认为大部分的“满嘴”。百度的车仍处于PPT阶段,进展不如FF和常数,甚至李艳红自己说,“3年后,发射第一辆电动车”,首先,无论它在3年后是否可以创建 ,那么市场模式是否能够百度,这名新手是一个未知的。

财务报告也是,虽然第三季度和第四季度基本上摆脱了流行病的影响,但收入只是比2019年同期的比特数的增长,净利润只返回 2018年,略高于贫困2019年。核心广告业务被捕获在天花板上,IQIYI损失不仅由这两个老年人解决。还有许多不合理的因素:销售Aiqi将面临反垄断的评论,并在收购YY之后,蝎子是一匹马,它没有被拔出,它已经过去了一年的最后一半去洪 孔。没有官方。

重要的是要知道百度的投资已在2年前推出,因为它没有售票,那么这次你不能制作包裹。通过这种方式,百度这浪潮更加合理。百度的速滑后面的逻辑,以弄清楚百度这浪潮的飙升和3年前的不同之处,我邀请了几家美国股票分析师和投资者,他们少于同样的观点。

首先,我必须谈谈百度估值的逻辑。使用相对厚的线将百度资产分成三个大块。首先是百度核心广告业务。

百度基于搜索和信息流量获得了产品矩阵的流量,广告主要贩运销售线索,这项业务是百度最重要的现金牛,而不是Iqiyi,百度2020广告收入为663亿元(约102亿美元),百度核算 核心收入。超过80%。

百度的运营利润大约为31亿美元,考虑到大多数新业务仍处于投资阶段,大多数利润实际上来自相对成熟的广告业务。据估计,广告业务的年利润约为30亿美元,然后根据PE计算的10倍,百度广告业务约为300亿美元。再加上百度床,近200亿美元(快速资产 - 快速负债),占Iqiyi股权的50%以上,这些资产的估值超过了600亿美元。

这实际上意味着过去两年中百度的创新企业(AI,自动驾驶)毫无价值。事实上,雪球高级美国股票研究达人陈辰认为,百度的百度创新商业价值在过去几年中是百度股价最重要的原因。

“股票价格非常微妙,市场应该相信你所做的是被货币化的,或者你可以再次吹,市场不付钱。例如,波士顿强大的机器人技术是非常牛,但市场不相信货币化潜力,最后可以通过柔软的银币销售10亿美元。

“百度AI和自动驾驶具有同样的困难。连续三年全球专利首先,市场不相信百度的技术,而不是优化货币前景。然而,随着这振电动汽车行业,市场开始认识到自动驾驶服务的市场价值。Zunnet先前据报道,刘军,一位艺术品艺术家创始人,包括中国 - 欧盟商学院,广泛的故事,已表示,自动驾驶服务在新能源汽车之后具有非常潜力的TOC消费情景。

对于投资者来说,TOC意味着自动驾驶技术的未来不再出售给汽车工厂或收集少量授权费,但亿甚至万亿软件服务市场为数亿消费者,这也使其成为 自动驾驶技术的估值,从Waymo的投票估算已经飙升至2019年的200亿美元至1700亿美元,并在2020年代开始估值萧马志的估值也在2020年初提升到100亿美元。美元 账单。

“自动驾驶和AI技术炒,热,如果没有货币前景,很难让市场相信。现在百度自动商业模式关闭,虽然它可以经历一天,但至少逻辑可以自给自足,投资者愿意相信。陈大说,随着自动驾驶行业的货币化前景逐渐清晰,百度自动驾驶和云业务估值也升高。

百度Q4发布后,共有20个投资银行分别重视,平均估值达到235亿美元; 21项投资银行单独估计,平均估计为244亿美元。这是500亿美元,加上方舟建设的示范效果,百度核心业务恢复到投资者的信心,百度的市场价值从目前的1100亿美元上升到目前的1100亿美元,曲调只是另一个回调。此外,另一名投资者认为,百度股价比3年前更重要。自2019年以来,纳什已经通过一折来升起。

在流行的股票中,京东已经上升了三次,它已经上升了7次。B是8次,它从最低点距离的40次,而且资产价格一般在飙升的背景下,几乎变量的股价已成为中国的一个小价值抑郁症。现在市场价值返回1100亿美元,最后一个问题留给投资者是:百度可以采取这种势头,影响1500亿美元,2000亿美元,甚至像去年的B站,花费更多,花费更多,Tesla, 每年3,4次? 在这方面,百度陈达达,百度表现出相对乐观的情感:“百度的核心业务决定了他的下限相对较高。

现在市场是情感之后,核心业务是6,7次,现在你可以给出20次。如果美联储仍然是去年货币政策的宽松,百度列出了两次,我认为2000亿美元没有问题。

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